Acompaña al Pequeño Tren Rojo en su vuelo nocturno para entregar pasajeros y correo en Escocia antes del amanecer. De repente, descubre que algo vital falta en la parte delantera de la locomotora y se embarca en una audaz aventura para mantener el tren en marcha. Este libro, lleno de detalles encantadores y una escapada heroica de Duffy, fue seleccionado como el libro ilustrado del Día Mundial del Libro en 2005, cautivando a un público joven.