En julio de 1905, en Chasseneuil, Val de Loire, Julien Derouet, un estudiante de diecisiete años, recibe una invitación inesperada para pasar un mes en Alemania. La prestigiosa Sra. Roy lo invita a acompañarla junto con sus hijas, Brigitte y Blonde, de quien Julien está enamorado desde la infancia. El destino es Offenbach, cerca de Frankfurt, donde el hijo de la Sra. Roy, Pacome, está aprendiendo el oficio de curtidor. ¿Qué les depara esta estancia? ¿Qué le sucede a esta familia, especialmente a este adolescente francés, cuando descubre las dos caras de Alemania, extremas y contrastadas, tanto en las personas como en los paisajes: la de la sentimentalidad y la de la violencia, la de las posadas folclóricas y la de los bosques misteriosos, la Alemania romántica y la Alemania guerrera? El joven francés no saldrá ileso de esta experiencia, que marcará su educación sentimental.